【徹底解説】Zoho CRMとは！？機能・料金・選ばれる理由などご紹介

こんにちは、BloomBase株式会社のブログ編集部です。

Zoho CRMって実際、どんなツールなんか詳しく分からない。。。

上記の疑問に答えます。

本記事では、Zoho公式認定パートナーであるBloomBaseが、上記の疑問に答えながら、Zoho CRMの特長や評判、コストなどについてご紹介します。

本記事の内容

• Zoho CRMとは
• Zoho CRMが選ばれる理由
• Zoho CRMの料金プラン

上記の内容で進めます！

Zoho CRM導入のヒントとして参考にしてください

Zoho CRMとは？

Zoho CRMは、顧客管理（CRM）ツールであり、Zohoが提供しているサービスの中の1つです。

顧客管理、営業、マーケティング、顧客サポートなど、企業が日頃から行なっている業務を効率化するためのツールとなっています。

見込み顧客の開拓、フォロー、商談、見積もり、受注、顧客分析など、顧客とのやりとりに関する一連の業務を管理することで、商談案件数を増やし受注確率を向上・売上アップに貢献する事が出来ます。

顧客管理、営業支援、マーケティングオートメーションなどの機能を提供しており、営業・マーケティング業務を自動化することで、業務効率化と売上の最大化を実現することが出来ます。

Zoho CRMの特長

Zoho CRMは、顧客情報の一元管理(CRM)と、営業支援(SFA)のどちらの業務にも対応可能という特長を持っています。

顧客情報の一元管理では、見込み客や既存顧客の詳細情報を管理し、連絡先情報や購買履歴などを一元化できます。

CRMに登録された顧客に、マーケティングアプローチを実施、結果の記録も自動化できます。

リードの収集・分類から育成、分析を管理し、売り上げにつなげるマーケティング活動を支援します。

また、営業支援面では、セールスパイプライン機能により、商談の進捗状況や優先タスクを視覚的に把握することが可能です。

分析レポートも充実しており、売上などCRMに記録されたデータから必要な情報を自動集計し、リアルタイムのデータを常に可視化することが出来ます。

Zoho CRMの機能とは？

顧客管理

顧客の名前や会社名、住所、電話番号、メールアドレス、役職などの基本情報から、それぞれの顧客とのメールのやりとり、商談、見積書、請求書などの活動の履歴情報までを一元管理することが出来ます。

顧客に関するあらゆる情報を集約しながら自動的に整理することができるため、管理コストの大幅な削減につながります。

SFA（営業支援）

Zoho CRMには、営業活動を効率化する機能が豊富に備えられており、営業支援システムとしてさまざまなビジネスで役立てられています。

CRMに蓄積されたデータを活用して、あらゆる業務を自動化することで、待ち時間ゼロの顧客対応などが実現可能となり、売上アップにつながる活動に100%集中できる環境を作る事ができます。

また、営業プロセスの自動化やレポート機能などSFAツールに必要な機能が十分に備えられており、営業効率の向上はもちろん、記録されたデータから必要な情報を自動で集計することで、リアルタイムのデータを常に把握することが可能になります。

マーケティングオートメーション（MA）

マーケティングオートメーション（MA）とは、リード収集や育成をはじめとしたマーケティング活動を自動化する仕組みです。または、そのような自動化を実現するソフトウェア・ツールを指します。

CRMに登録されている顧客に対して、マーケティングのアプローチを実施し、リードの収集・分類から育成、分析を管理し、売上アップに繋がるマーケティング活動を支援します。

Zoho CRMのマーケティングオートメーションでは、販売データや各営業担当者の活動結果に基づく分析と活動管理が行えます。

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Zoho CRMの機能をご紹介

ビジネスに欠かせないCRMツール「Zoho CRM」の優れた機能を徹底解説！営業支援から分析まで幅広い機能が揃っており、ビジネスの効率化に大きく貢献します。顧客情報、受注情報、売上などあらゆる情報の一元管理を行いたい方必見です

料金プラン

• スタンダード

  1,680円

  ※ 1ユーザー/月額

  シンプルに
  始めたい方

  • 顧客管理
  • 商談管理
  • タスク・スケジュール管理
  • 分析レポート
  • Webフォーム

• プロフェッショナル

  2,760円

  ※ 1ユーザー/月額

  本格的に
  活用したい方

  • スタンダードプランのすべての機能
  • メール連携
  • 在庫管理
  • SNS連携
  • Google 広告連携

• エンタープライズ

  4,800円

  ※ 1ユーザー/月額

  とことん
  使い倒したい方

  • プロフェッショナルプランのすべての機能
  • AI（人工知能）による営業アシスト
  • レビュー申請
  • SNS連携
  • 承認申請

• アルティメット

  6,240円

  ※ 1ユーザー/月額

  大容量で
  活用したい方

  • エンタープランのすべての機能
  • 機能利用制限の拡張
  • Zoho Analytics
  • 無料プレミアムサポート
  • 30日間の無料お試し期間

Zoho CRMには、顧客情報管理などの基礎機能が備わっている４つのプランが用意されています。

その中でも特に弊社がおすすめするプランは、「エンタープライズ」プランです。

「エンタープライズ」プランは、顧客数が多い場合におすすめで、利用できる項目や件数が大幅に増加しています。
さらに、高度なデータ分析やAIを使った顧客行動の分析も可能です。これにより、営業活動をより効果的にサポートすることができます。

Zoho CRMが選ばれる理由

低価格なのに高機能

一般的なCRMソフトウェアは、大手企業の営業プロセスを想定して開発されており、そのため導入コストが高く、複雑な仕組みになりがちです。

しかし、Zoho CRMは大手CRM/SFAツールと同等の機能を持ちながら、運用コストはわずか5分の1です。

それにより、企業の規模や業種・業界に関係なく、多くの企業から支持を受けています。

事業成長に対応できる拡張性

Zoho CRMでは、事業の拡大や従業員の急増など、増加するリソース需要に円滑に対応でき、サービスの質を高いまま維持することができます。

連携機能と拡張機能が豊富に揃ったライブラリーを利用すれば、企業の規模に応じたニーズや業界特有のニーズにもすべて対応できます。

Google Workspace やMicrosoft Dynamics 365などの300以上のさまざまな業務アプリともシームレスに連携し、社内の業務に合わせた運用方法で利用することが可能です。

他のCRMとの比較

Zoho CRMは、他のCRMツールと比較して低コストで優れた特徴を備えています。

料金の安さ

Zoho CRMは、競合他社と比較して料金が非常にリーズナブルです。

中小企業や個人事業主にとっても手ごろな価格帯でありながら、高品質な機能を提供しています。

機能面◎

機能面についても組織のニーズに柔軟に対応できます。

営業活動の管理、リードの追跡、取引の管理、顧客サービスの向上など、重要な業務プロセスを効率化するためのツールが数多く提供されています。

柔軟性◎

Zoho CRMは柔軟性に優れており、カスタマイズ性が高いです。

組織の独自の要件や業界の特殊性に合わせて、ワークフローの設計やフィールドの追加、カスタムモジュールの作成などが容易に行えます。

操作性○

Zoho CRMは使いやすい管理画面を提供しています。

直感的なデザインと使いやすいナビゲーションにより、新しいユーザーでも短期間で操作に慣れることができます。
また、モバイルアプリも利用できるため、外出先でもビジネスの進捗をリアルタイムで確認することができます。

中小企業や個人事業主にとって、コストパフォーマンスに優れたCRMツールとして、Zoho CRMを選ぶことはおすすめです。

Zoho CRMはこんな方におすすめ

中小企業・ベンチャー企業

中小企業やベンチャー企業は資金やリソースが限られていることが多く、高価なCRMシステムを導入することが難しい場合があります。Zoho CRMは低コストで利用できるため、中小企業やベンチャー企業にとって負担が少なく、効果的な顧客管理ができる選択肢となります。

成長を目指す企業

成長を目指す企業にとって、効果的な顧客管理とスムーズな営業プロセスが重要です。Zoho CRMは柔軟なカスタマイズ性と豊富な機能を備えており、企業の成長に合わせて拡張・最適化することができます。そのため将来の成長に対応するためにも適した選択肢です。

導入までのステップ

ヒアリング

営業プロセスの改善、顧客関係の強化、売上の増加など、具体的にどのようなことでお困りなのか、業務のどの部分をZoho CRMを導入することで改したいのか、既存の基幹システムの有り無しなど、現在の管理状況をヒアリングさせていただきます。

ご提案・見積もり

お客様の課題に合わせてどのようにZoho CRMをご活用いただけるか、また導入することで今後どのように管理していただく方がいいかなど、ご提案させていただきます。補助金の活用も含めてご提案可能です。

導入・レクチャー

初期の構築では、デモ実装を通じてシステムの使用感を確認し、必要な微調整や機能の追加を行いながら、システムの精度を段階的に向上させていきます。また、同時に担当者へのレクチャーも行います。お客様のニーズや要求に合わせて柔軟に対応し、スムーズな導入と円滑な運用を実現します。

本番運用開始

データ移行を行い、本番運用開始します。実際に活用進めながら、都度発生する課題に関しては運用サポートでフォロー致します。

まとめ

弊社はZoho CRMの販売を行う認定パートナーであり、Zoho 導入支援を行なっております。
お気軽にお問い合わせください。